锂電(diàn)池行業現狀、競争格局、發展曆程及未來趨勢分(fēn)析-行業動态-極緻-激光-新(xīn)能(néng)源-深圳市極緻激光科(kē)技(jì )有限公司

1、锂電(diàn)池簡介

锂電(diàn)池，又稱锂離子電(diàn)池，是一種依靠锂離子（Li+）在正極與負級之間移動來達到充放電(diàn)目的的一種二次電(diàn)池。與其他(tā)主要的二次電(diàn)池對比，锂電(diàn)池具有能(néng)量密度高、放電(diàn)功率高、循環壽命長(cháng)、無記憶效應和綠色環保等明顯優勢，具體(tǐ)情況如下：

資料來源：GGII

在電(diàn)動汽車(chē)、電(diàn)動輕型車(chē)、電(diàn)動工具、消費電(diàn)子和新(xīn)型儲能(néng)等行業大發展的背景下，锂電(diàn)池綜合優勢與下遊領域對電(diàn)池大容量、高功率、使用(yòng)壽命和環境保護日益提升的需求相契合，存在廣闊的市場應用(yòng)前景。

2、锂電(diàn)池行業的發展曆程

①全球锂電(diàn)池行業發展曆程

20 世紀 90 年代初，日本索尼公司研制的锂電(diàn)池首次應用(yòng)于便攜式電(diàn)子産品，開啓了全球锂電(diàn)池的商業化應用(yòng)的初步探索；21世紀早期，随着智能(néng)手機、MP3、平闆電(diàn)腦等消費電(diàn)子産品的普及與锂電(diàn)池生産工藝技(jì )術的提升，锂電(diàn)池出貨量快速增長(cháng)，全球锂電(diàn)池産業進入了快速發展期。近年來，受新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、電(diàn)動輕型車(chē)、電(diàn)動工具、新(xīn)型儲能(néng)等領域拉動，全球锂電(diàn)池的市場空間保持了快速增長(cháng)的态勢。

②中國(guó)锂電(diàn)池行業發展曆程

我國(guó)锂電(diàn)池行業起步較晚，自 1998年首次引入锂電(diàn)池相關技(jì )術以來，我國(guó)锂電(diàn)池産業已經走過了 24 年的發展曆程，在國(guó)家産業政策積極引導與國(guó)内優秀企業自主創新(xīn)的共同作(zuò)用(yòng)下，形成了較完備的産業鏈與全球領先的市場規模，湧現了一批具有國(guó)際競争力與領導地位的锂電(diàn)池頭部企業，與起步較早的日韓企業形成了齊頭并進的格局。

3、锂電(diàn)池行業現狀及未來趨勢

根據終端應用(yòng)，锂電(diàn)池下遊主要可(kě)分(fēn)為(wèi)動力、消費和儲能(néng)三大領域，其中，動力锂電(diàn)池主要應用(yòng)領域為(wèi)電(diàn)動汽車(chē)、電(diàn)動輕型車(chē)、電(diàn)動工具等，是當前锂電(diàn)池的主要應用(yòng)場景（汽車(chē)動力電(diàn)池又稱“大動力電(diàn)池”，電(diàn)動輕型車(chē)/電(diàn)動工具用(yòng)動力電(diàn)池又稱“小(xiǎo)動力電(diàn)池”）；消費锂電(diàn)池主要應用(yòng)于手機、筆(bǐ)記本電(diàn)腦以及近期興起的藍牙耳機、可(kě)穿戴設備等消費電(diàn)子産品，是锂電(diàn)池的重要應用(yòng)領域；儲能(néng)锂電(diàn)池則主要為(wèi)通信基站、用(yòng)戶側削峰填谷、離網電(diàn)站、微電(diàn)網、軌道交通等的儲能(néng)需求提供支持，是近年來快速發展的新(xīn)興領域和國(guó)家政策大力支持的方向。

受益于動力、消費和儲能(néng)三大細分(fēn)領域的快速發展，锂電(diàn)池行業将繼續保持快速增長(cháng)的趨勢，各細分(fēn)領域的發展概況及未來趨勢的具體(tǐ)情況如下：

①受新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、電(diàn)動輕型車(chē)和電(diàn)動工具等終端應用(yòng)領域推動，動力锂電(diàn)池市場前景廣闊

動力锂電(diàn)池是目前锂電(diàn)池最主要的應用(yòng)市場，主要應用(yòng)于新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、電(diàn)動輕型車(chē)、電(diàn)動工具三個領域，行業發展的驅動因素如下：

A.技(jì )術優勢與政策紅利疊加，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)繁榮景氣，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)動力锂電(diàn)池市場空間巨大

政策端，在應對氣候變化、推動綠色發展的宏觀背景下，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)憑借能(néng)源效率、環保和智能(néng)化方面的明顯優勢，已成為(wèi)公認的主流發展方向。2020 年 10月，我國(guó)出台了《新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産業發展規劃（2021—2035 年）》，大力支持新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産業發展，并提出了到 2025 年我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)新(xīn)車(chē)銷售量達到汽車(chē)新(xīn)車(chē)銷售總量的 20%左右，到 2035 年純新(xīn)能(néng)源汽車(chē)成為(wèi)新(xīn)銷售車(chē)輛的主流，公共領域用(yòng)車(chē)實現全面電(diàn)動化的宏大願景。

技(jì )術端，經過多(duō)年政策鼓勵與企業研發創新(xīn)，國(guó)内動力電(diàn)池企業技(jì )術水平不斷增強，為(wèi)我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)锂電(diàn)池市場的長(cháng)遠(yuǎn)發展打下了基礎。國(guó)際競争力方面，甯德(dé)時代、比亞迪等知名企業市場占有率位居全球前列，與日韓企業齊頭并進；持續創新(xīn)方面，國(guó)内锂電(diàn)企業相繼推出 CTP、刀(dāo)片電(diàn)池、JTM 等新(xīn)技(jì )術，技(jì )術水平不斷提升。

市場端，2022 年新(xīn)能(néng)源汽車(chē)銷量為(wèi) 688.66 萬輛，同比增長(cháng) 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實現《新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産業發展規劃（2021—2035 年）》中 2025 年新(xīn)能(néng)源汽車(chē)銷量達到 20%的滲透率的目标，向2035 年“純電(diàn)動汽車(chē)成為(wèi)新(xīn)銷售車(chē)輛的主流，公共領域用(yòng)車(chē)全面電(diàn)動化”的願景邁進。

2021 年和 2022 年，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市場飛速發展帶動中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)锂電(diàn)池出貨量高速增長(cháng)，裝(zhuāng)機量分(fēn)别實現 142.80%和 90.68%的同比增幅，保持了良好的增長(cháng)态勢。

未來，随着新(xīn)能(néng)源汽車(chē)積分(fēn)制度執行、傳統車(chē)企加大在新(xīn)能(néng)源汽車(chē)領域的投資布局加快、造車(chē)新(xīn)勢力的持續爆發，中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市場仍将維持高速增長(cháng)的态勢，與之配套的锂電(diàn)池出貨量也将持續增長(cháng)。

B.“新(xīn)國(guó)标”、共享單車(chē)、快遞外賣與“鉛改锂”趨勢多(duō)重因素疊加，電(diàn)動輕型車(chē)動力锂電(diàn)池市場持續景氣

電(diàn)動輕型車(chē)是新(xīn)能(néng)源交通工具市場的重要組成部分(fēn)，主要包括電(diàn)動二輪車(chē)、電(diàn)動三輪車(chē)等，其中，電(diàn)動二輪車(chē)又可(kě)分(fēn)為(wèi)電(diàn)動自行車(chē)、電(diàn)動輕便摩托車(chē)、電(diàn)動摩托車(chē)以及雙輪驅動的電(diàn)動滑闆車(chē)等産品。2019 年我國(guó)電(diàn)動二輪車(chē)産量達到了3,609 萬輛，形成了較大的市場規模。

由于曆史發展因素，當前我國(guó)電(diàn)動二輪車(chē)用(yòng)電(diàn)池以鉛酸電(diàn)池為(wèi)主，與鉛酸電(diàn)池相比，锂電(diàn)池擁有重量輕、比能(néng)量高、循環壽命長(cháng)、無記憶效應等優點，缺點是前期成本較高。随着锂電(diàn)池經濟性的提高，锂電(diàn)二輪車(chē)的滲透率逐年提升，由2015 年的 4.40%逐年上升至 2021 年的 24.20%。2021 年，我國(guó)電(diàn)動二輪車(chē)用(yòng)動力锂電(diàn)池出貨量為(wèi) 13.1GWh，同比增長(cháng) 21.7%。

未來，我國(guó)電(diàn)動二輪車(chē)用(yòng)锂電(diàn)池的持續增長(cháng)的驅動因素主要來自于兩方面：一是電(diàn)動自行車(chē)市場規模的進一步擴大；二是锂電(diàn)二輪車(chē)的滲透率持續提升。

a.電(diàn)動自行車(chē)市場規模進一步擴大

在電(diàn)動自行車(chē)領域，伴随着快遞和即時配送物(wù)流市場的發展，近年來我國(guó)電(diàn)動自行車(chē)市場平穩增長(cháng)。根據興業證券研究報告，2020 年中國(guó)電(diàn)動自行車(chē)産量達 2,966.1 萬輛，同比增長(cháng) 29.7%。未來，一方面，相關行業标準的落地提升了電(diàn)動二輪車(chē)的使用(yòng)安(ān)全性，具備合法道路地位的共享電(diàn)單車(chē)逐步受到政府支持；另一方面，随着共享電(diàn)動自行車(chē)團體(tǐ)運營政策的發布，電(diàn)動自行車(chē)共享出行運營規範化提高，哈羅、青桔、美團等平台共享電(diàn)動自行車(chē)的投放量有望進一步增加。

b.锂電(diàn)二輪車(chē)的滲透率持續提升锂電(diàn)二輪車(chē)滲透率方面，“新(xīn)國(guó)标”、知名企業入局均将成為(wèi)加速锂電(diàn)池替換鉛酸電(diàn)池的長(cháng)期助力。

一方面，2019 年 4 月《電(diàn)動自行車(chē)安(ān)全技(jì )術規範》《電(diàn)動摩托車(chē)和電(diàn)動輕便摩托車(chē)通用(yòng)技(jì )術條件》的正式實施，對電(diàn)動二輪車(chē)的整車(chē)質(zhì)量、電(diàn)池電(diàn)壓、電(diàn)機功率以及最高車(chē)速等做出了具體(tǐ)要求，其中要求電(diàn)動自行車(chē)整車(chē)質(zhì)量不高于55kg。

超規格的交通工具将被視為(wèi)電(diàn)動摩托車(chē)或電(diàn)動輕型摩托車(chē)等機動車(chē)進行管理(lǐ)，使用(yòng)門檻明顯提升，一是駕駛人員需要具備駕駛證，二是車(chē)輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電(diàn)池電(diàn)動自行車(chē)重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電(diàn)池重量約在 20kg左右，在現有技(jì )術條件下，同樣容量的锂電(diàn)池重量僅為(wèi)鉛酸電(diàn)池的五分(fēn)之一，使用(yòng)锂電(diàn)池可(kě)使整車(chē)質(zhì)量減少 10kg 以上。

對終端消費者而言，繼續選用(yòng)配置鉛酸電(diàn)池的自行車(chē)将面臨兩難選擇：要麽選擇續航裏程更長(cháng)，同時資質(zhì)要求更高、管理(lǐ)更嚴格的電(diàn)動（輕型）摩托車(chē)；要麽選擇犧牲續航裏程來滿足“新(xīn)國(guó)标”要求。因此，新(xīn)國(guó)标對電(diàn)動自行車(chē)的重量要求，加速了锂電(diàn)池對鉛酸電(diàn)池的替代。

另一方面，衆多(duō)行業領先的電(diàn)池企業開始布局電(diàn)動二輪車(chē)領域。一方面，傳統鉛酸電(diàn)池巨頭天能(néng)股份、超威電(diàn)池已經布局锂電(diàn)池産能(néng)，為(wèi)锂電(diàn)池對鉛酸電(diàn)池的替代進行了技(jì )術儲備；另一方面，包括甯德(dé)時代、力神、國(guó)軒高科(kē)、比亞迪、比克電(diàn)池在内的锂電(diàn)池頭部企業均在積極布局小(xiǎo)動力圓柱電(diàn)池領域。相關企業的加入将加速電(diàn)動二輪車(chē)用(yòng)锂電(diàn)池的降本增效，強化锂電(diàn)二輪車(chē)競争優勢，促進锂電(diàn)二輪車(chē)滲透率的進一步提升。

C.電(diàn)動工具應用(yòng)場景不斷拓寬，無繩化趨勢與外資替代共同作(zuò)用(yòng)，國(guó)内電(diàn)動工具锂電(diàn)池市場未來可(kě)期

電(diàn)動工具分(fēn)為(wèi)專業級與家用(yòng)級，專業級主要應用(yòng)于建築、維修等，而家用(yòng)級側重個人消費者市場，包括吸塵器、掃地機器人、割草(cǎo)機、吹雪(xuě)機、洗滌器等。傳統的電(diàn)動工具主要通過電(diàn)線(xiàn)插電(diàn)驅動，在使用(yòng)時會存在諸多(duō)不便和安(ān)全隐患，譬如要尋找電(diàn)源接口或自帶發電(diàn)機，可(kě)能(néng)觸電(diàn)和發生過載等。相比之下，無繩的充電(diàn)式電(diàn)動工具優勢突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電(diàn)電(diàn)動工具，但由于配套的鉛酸電(diàn)池笨重、性能(néng)差，未能(néng)大規模推廣。随着電(diàn)池技(jì )術的發展，鎳镉、鎳氫電(diàn)池一定程度上改善了能(néng)量密度、循環性能(néng)等方面，但無繩電(diàn)動工具的整體(tǐ)性能(néng)仍與有線(xiàn)電(diàn)動工具存在差距，因此未成為(wèi)主流。

近年來，锂電(diàn)池技(jì )術突飛猛進，在能(néng)量密度、循環壽命、充放電(diàn)倍率上有明顯優勢，同時更加環保，價格也随電(diàn)動車(chē)行業的發展持續下降，在以創科(kē)實業（TTI）為(wèi)首的龍頭企業引領下，锂電(diàn)池電(diàn)動工具有力加速了電(diàn)動工具的無繩化變革。

電(diàn)動工具電(diàn)池以锂電(diàn)池為(wèi)主，并逐步取代鎳氫、鎳镉電(diàn)池。2019 年全球锂電(diàn)池在無繩電(diàn)動工具中占比達到近 87%。電(diàn)動工具用(yòng)锂電(diàn)池以圓柱電(diàn)池為(wèi)主流，主要是由于圓柱電(diàn)池工藝性能(néng)穩定、尺寸靈活、配組方便，同時容易實現規模化生産，非常适應産品多(duō)樣、形态各異的電(diàn)動工具生産，因而國(guó)内外企業的無繩電(diàn)動工具配套的電(diàn)芯都以圓柱為(wèi)主。

根據 EVTank、伊維經濟研究院數據，2022 年全球電(diàn)動工具出貨量和市場規模預計分(fēn)别為(wèi) 5.1 億隻和 571.9 億美元，預計到 2026 年全球電(diàn)動工具出貨量将超過 7 億台，市場規模将超過 800 億美元。受全球電(diàn)動工具市場增長(cháng)帶動，預計2026 年全球電(diàn)動工具對锂電(diàn)池的需求量将超過 40 億顆。

未來，持續推動國(guó)内電(diàn)動工具锂電(diàn)池市場規模上升的驅動因素主要為(wèi)以下三方面：

a.電(diàn)動工具市場持續擴大

随着消費者在不同領域的需求被發掘，電(diàn)動工具廠商不斷開拓新(xīn)産品線(xiàn)，近年來電(diàn)動工具市場一直保持着持續增長(cháng)的趨勢。根據 AlliedMarketResearch 統計數據，2019 年全球動力工具市場規模為(wèi) 236.00 億美元，預計到 2027 年可(kě)達到391.50 億美元，年複合增長(cháng)率為(wèi) 6.53%。

b.無繩電(diàn)動工具滲透率進一步提升

無繩電(diàn)動工具滲透率進一步提升主要是由于：（a）因環保問題，2017 年歐盟新(xīn)規全面禁止無線(xiàn)電(diàn)動工具使用(yòng)鎳镉電(diàn)池；（b）鎳氫電(diàn)池相較锂電(diàn)池而言，能(néng)量密度較低，低溫性能(néng)差，另外存在自放電(diàn)等問題；（c）锂電(diàn)池能(néng)量密度高、容量大、循環壽命好，能(néng)夠滿足電(diàn)動工具高倍率性和輕便化趨勢。

c.外資廠商擴産重心向大動力電(diàn)池轉移，國(guó)内圓柱锂電(diàn)池廠商加速替代

由于大動力電(diàn)池市場空間巨大，預計未來幾年供需缺口較大，外資企業重點擴産布局新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)锂電(diàn)池，而适逢圓柱锂電(diàn)池廠商在大動力領域受挫，轉而向電(diàn)動工具領域進行布局，目前億緯锂能(néng)、力神電(diàn)池、比克電(diàn)池等锂電(diàn)池供應商分(fēn)别通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時得等一家或多(duō)家知名電(diàn)動工具廠商的認證。

綜上，國(guó)内電(diàn)動工具用(yòng)锂電(diàn)池市場規模有望持續擴大。

②新(xīn)興消費電(diàn)子拉動锂電(diàn)池出貨，消費锂電(diàn)池将平穩增長(cháng)

消費電(diàn)子産品主要包括智能(néng)手機、筆(bǐ)記本電(diàn)腦、平闆電(diàn)腦以及智能(néng)硬件等。受集成電(diàn)路、物(wù)聯網技(jì )術的快速發展，消費電(diàn)子産品的功能(néng)日益強大，應用(yòng)場景不斷拓寬，逐漸成為(wèi)人們日常生活、辦公、娛樂所不可(kě)缺少的必需品。

根據 IDC 數據，2009 年到 2019 年，全球消費電(diàn)子行業市場規模從 2,450 億美元快速增至 7,150 億美元，年複合增長(cháng)率 11.3%。受 5G 智能(néng)手機換機潮、筆(bǐ)記本電(diàn)腦在線(xiàn)學(xué)習與遠(yuǎn)程辦公需求常态化、新(xīn)興智能(néng)硬件設備不斷推出等因素影響，預計未來消費電(diàn)子市場仍将保持平穩增長(cháng)，2025 年市場規模将達到 9,390 億美元。

随着消費電(diàn)子行業的快速發展，消費锂電(diàn)池出貨量快速增長(cháng)，根據中國(guó)儲能(néng)網數據，2021 年我國(guó)消費锂電(diàn)池産量為(wèi) 72GWh，實現同比增長(cháng) 18%。未來，消費電(diàn)子産品的輕便化、高性能(néng)要求不斷提高，對消費類锂電(diàn)池的續航時間、充電(diàn)速度等提出新(xīn)的要求，GGII 預計消費類锂電(diàn)池需求将持續保持增長(cháng)态勢，每年增速保持在 5%-10%之間。

③發電(diàn)側、電(diàn)網側和用(yòng)戶側儲能(néng)應用(yòng)場景拓寬，儲能(néng)锂電(diàn)池市場發展潛力巨大

儲能(néng)锂電(diàn)池行業發展潛力巨大，但由于技(jì )術、政策、成本等原因，我國(guó)儲能(néng)锂電(diàn)池市場起步相對較晚。目前，我國(guó)儲能(néng)锂電(diàn)池主要用(yòng)于通信基站、用(yòng)戶側削峰填谷、離網電(diàn)站、微電(diàn)網、軌道交通等，部分(fēn)還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場。

新(xīn)型儲能(néng)行業作(zuò)為(wèi)能(néng)源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一，是國(guó)家大力支持的方向。2021 年 8 月，國(guó)家發改委、國(guó)家能(néng)源局聯合發布了《關于加快推動新(xīn)型儲能(néng)發展的指導意見》，明确提出主要目标是到 2025 年，實現新(xīn)型儲能(néng)裝(zhuāng)機規模達 3000 萬千瓦以上。到 2030 年，實現新(xīn)型儲能(néng)全面市場化發展。其中，上述意見明确要求推動锂電(diàn)池等相對成熟新(xīn)型儲能(néng)技(jì )術成本持續下降和商業化規模應用(yòng)。因此，随着相關配套政策的實施，新(xīn)型儲能(néng)相關的锂電(diàn)池産業鏈将迎來較大的市場機會。

據 GGII 統計數據顯示，2022 年中國(guó)儲能(néng)電(diàn)池市場出貨量已由 2020 年的16.2GWh 飛速增長(cháng)至 130GWh，年複合增長(cháng)率 183.28%，其中電(diàn)力儲能(néng)、家庭儲能(néng)、便攜式儲能(néng)分(fēn)别同比增長(cháng) 216.2%、354.5%和 207.7%未來，随着相關配套政策實施，疊加新(xīn)能(néng)源并網、發電(diàn)側新(xīn)能(néng)源消納市場需求提升、5G 商業化應用(yòng)落地等因素影響，我國(guó)儲能(néng)锂電(diàn)池市場将進一步擴大。

4、锂電(diàn)池行業的競争格局

①圓柱锂電(diàn)池廠商整體(tǐ)的行業競争格局

根據 EVTank 發布的《中國(guó)圓柱锂離子電(diàn)池行業發展白皮書（2022 年）》，全球圓柱锂電(diàn)池行業集中度相對較高，前 9 名圓柱锂電(diàn)池廠商約占據三分(fēn)之二的市場份額，排名靠前的廠商依次為(wèi)松下集團、LG 化學(xué)、三星 SDI、億緯锂能(néng)、天鵬電(diàn)源、比克電(diàn)池、Sunpower、力神電(diàn)池、Highstar。

②各細分(fēn)應用(yòng)領域锂電(diàn)池廠商的行業競争格局

從地區(qū)分(fēn)布來看，經過多(duō)年政策鼓勵，我國(guó)锂電(diàn)池産業快速發展，松下、LG化學(xué)、三星 SDI 等主要锂電(diàn)池外資制造商在我國(guó)均設有生産基地，目前中國(guó)已成為(wèi)全球最主要的锂電(diàn)池産地之一。

從細分(fēn)市場來看，動力锂電(diàn)池、消費锂電(diàn)池、儲能(néng)锂電(diàn)池各應用(yòng)領域的主導企業存在區(qū)别，但整體(tǐ)幾乎都呈現寡頭格局。

各細分(fēn)領域的競争格局具體(tǐ)情況如下：

A.動力锂電(diàn)池競争格局

a.汽車(chē)動力電(diàn)池領域

在汽車(chē)動力锂電(diàn)池領域，國(guó)内企業在汽車(chē)動力锂電(diàn)池領域處于相對領先地位，中日韓三國(guó)頭部企業的寡頭格局基本形成。據統計，2021 年，中資企業甯德(dé)時代、韓國(guó)企業 LG 化學(xué)、日資企業松下、中資企業比亞迪與韓國(guó)企業 SKI 分(fēn)别占據動力電(diàn)池裝(zhuāng)機量前五名，前五家企業合計市場占有率約為(wèi) 80%，已形成較為(wèi)穩定的寡頭格局。

b.電(diàn)動輕型車(chē)動力锂電(diàn)池領域

電(diàn)動輕型車(chē)（主要為(wèi)電(diàn)動兩輪車(chē)）用(yòng)锂電(diàn)池方面，EVTank 數據顯示，2021年锂電(diàn)兩輪車(chē)的産量為(wèi) 1,317 萬輛，總體(tǐ)滲透率為(wèi) 24.2%，帶動電(diàn)動兩輪車(chē)用(yòng)锂離子電(diàn)池出貨 13.1GWh。

從競争格局來看，根據 EVTank 發布的《中國(guó)電(diàn)動兩輪車(chē)行業發展白皮書（2022 年）》，2021 年國(guó)内主要電(diàn)動兩輪車(chē)锂電(diàn)池企業供應商分(fēn)别為(wèi)星恒電(diàn)源、天能(néng)股份、新(xīn)能(néng)安(ān)和超威電(diàn)池，四家企業合計份額超過 70%。此外，該行業的競争廠商還包括甯德(dé)時代、遠(yuǎn)東股份、橫店(diàn)東磁、比克電(diàn)池、億緯锂能(néng)、鵬輝能(néng)源、力神電(diàn)池等。

c.電(diàn)動工具動力锂電(diàn)池領域

電(diàn)動工具用(yòng)锂電(diàn)池方面，根據 EVTank、伊維經濟研究院數據，2022 年全球電(diàn)動工具出貨量和市場規模預計分(fēn)别為(wèi) 5.1 億隻和 571.9 億美元，預計到 2026 年全球電(diàn)動工具出貨量将超過 7 億台，市場規模将超過 800 億美元。受全球電(diàn)動工具市場增帶動，預計 2026 年全球電(diàn)動工具對锂電(diàn)池的需求量将超過 40 億顆。

從競争格局來看，國(guó)際锂電(diàn)池廠商起步較早，占據了較大的市場空間：2017年，三星 SDI、LG 化學(xué)、Murata 在電(diàn)動工具電(diàn)池領域占據了約 75%的市場份額。2018 年以來，在國(guó)内高倍率锂電(diàn)池技(jì )術水平不斷突破、國(guó)際锂電(diàn)池廠商重點布局汽車(chē)動力電(diàn)池領域的背景下，億緯锂能(néng)、力神電(diàn)池、比克電(diàn)池、天鵬電(diàn)源等多(duō)家國(guó)内锂電(diàn)池供應商分(fēn)别通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時得等一家或多(duō)家知名電(diàn)動工具廠商的認證，打入了國(guó)際電(diàn)動工具廠商供應鏈，逐步替代外資電(diàn)池廠商的份額。根據 EVTank 數據，2021 年全锂電(diàn)二輪車(chē)滲透率方面，“新(xīn)國(guó)标”、知名企業入局均将成為(wèi)加速锂電(diàn)池替換鉛酸電(diàn)池的長(cháng)期助力。